Ofertowanie bezpośrednio z systemu
Innowacyjne funkcjeTworzenie i wysyłanie ofert do klientów prosto z aplikacji – oszczędność czasu i pełna kontrola.
Czym jest moduł Ofertowanie online?
To nowoczesny sposób prezentacji oferty: brandowana strona www z Twoim logotypem, danymi kontaktowymi i sekcją dla klienta. Wysyłasz link, a system rejestruje wyświetlenia i zapisuje status w Lejku. Na życzenie generujesz także PDF – do archiwum lub wydruku.
Brandowana strona oferty
Logo, dane firmy, sekcja kontaktu klienta – gotowe do wysyłki linkiem.
Śledzenie wyświetleń
Widzisz, czy i kiedy klient otworzył ofertę oraz ile razy.
Bez logowania
Oferta dostępna pod unikalnym linkiem (z opcją daty ważności).
Jak działa Ofertowanie linkiem?
Tworzysz ofertę jak zlecenie, system generuje unikalny link do strony z ofertą. Wysyłasz go klientowi, a CRM automatycznie śledzi odsłony, notuje status i aktualizuje Lejek (Kanban). PDF możesz pobrać w każdej chwili.
1) Utwórz sprawę w Lejku
Powiąż ją z klientem B2C/B2B i nadaj priorytet.
2) Skonfiguruj ofertę
Pozycje jak w koszyku: usługi, ilości, ceny brutto/netto, rabaty.
3) Generuj unikalny link
Brandowana strona oferty z danymi Twojej firmy i klienta.
4) Wyślij link
E-mailem lub SMS-em – bez logowania po stronie klienta.
5) Śledź wyświetlenia
System rejestruje wejścia (data, liczba odsłon).
6) Kontroluj status
W Kanbanie: wysłana → otwarta → zaakceptowana/odrzucona.
Dlaczego powstała ta funkcja?
Aby przyspieszyć ofertowanie i dać pełną widoczność reakcji klienta. Link jest szybszy niż PDF w mailu, a analityka wyświetleń i status w lejku pozwalają działać dokładnie wtedy, gdy klient jest „na gorąco”.
„Link do oferty, powiadomienie o otwarciu i od razu telefon – domykamy tematy dużo szybciej.”
Jak wygląda to w praktyce?
Handlowiec generuje link, klient otwiera stronę oferty, a system loguje wejścia. Akceptacja/odmowa zmienia status w Kanbanie. W razie potrzeby – jeden klik do pobrania PDF.
Pełne brandowanie
Logo, kolory, stopka – oferta wygląda jak Twoja strona www.
Historia i wersje
Widzisz zmiany, ponowne wysyłki i pełny timeline aktywności.
Bezpieczeństwo
Opcja daty ważności linku i unieważnienia dostępu.
Co zyskujesz dzięki Ofertowaniu online?
Szybsza sprzedaż
Link zamiast załącznika – mniej tarcia po stronie klienta.
Pełna widoczność
Wiesz, kiedy klient otworzył ofertę i ile razy.
Kontrola procesu
Statusy i priorytety w Kanbanie – nic nie ginie.
PDF, gdy potrzeba
Dokument do archiwum, podpisu lub wydruku.
Lepsze doświadczenie
Elegancka, spójna prezentacja zwiększa konwersję.
Jak to wygląda w systemie?
Przykładowa oferta online wygenerowana w systemie – przejrzysty układ z zakresem usług, cenami i danymi klienta.
