Innowacyjne funkcje

Ofertowanie bezpośrednio z systemu

Tworzenie i wysyłanie ofert do klientów prosto z aplikacji – oszczędność czasu i pełna kontrola.

Wypróbuj CRM za darmo Zobacz pakiety
Pakiet testowy Pakiet Basic Pakiet Standard+ Pakiet Premium Pakiet Indywidualny

Czym jest moduł Ofertowanie online?

To nowoczesny sposób prezentacji oferty: brandowana strona www z Twoim logotypem, danymi kontaktowymi i sekcją dla klienta. Wysyłasz link, a system rejestruje wyświetlenia i zapisuje status w Lejku. Na życzenie generujesz także PDF – do archiwum lub wydruku.

Brandowana strona oferty

Logo, dane firmy, sekcja kontaktu klienta – gotowe do wysyłki linkiem.

Śledzenie wyświetleń

Widzisz, czy i kiedy klient otworzył ofertę oraz ile razy.

Bez logowania

Oferta dostępna pod unikalnym linkiem (z opcją daty ważności).

Jak działa Ofertowanie linkiem?

Tworzysz ofertę jak zlecenie, system generuje unikalny link do strony z ofertą. Wysyłasz go klientowi, a CRM automatycznie śledzi odsłony, notuje status i aktualizuje Lejek (Kanban). PDF możesz pobrać w każdej chwili.

1
Utwórz sprawę w Lejku

Powiąż ją z klientem B2C/B2B i nadaj priorytet.

2
Skonfiguruj ofertę

Pozycje jak w koszyku: usługi, ilości, ceny brutto/netto, rabaty.

3
Generuj unikalny link

Brandowana strona oferty z danymi Twojej firmy i klienta.

4
Wyślij link

E-mailem lub SMS-em – bez logowania po stronie klienta.

5
Śledź wyświetlenia

System rejestruje wejścia (data, liczba odsłon).

6
Kontroluj status

W Kanbanie: wysłana → otwarta → zaakceptowana/odrzucona.

Jak wygląda to w praktyce?

Handlowiec generuje link, klient otwiera stronę oferty, a system loguje wejścia. Akceptacja/odmowa zmienia status w Kanbanie. W razie potrzeby – jeden klik do pobrania PDF.

Pełne brandowanie

Logo, kolory, stopka – oferta wygląda jak Twoja strona www.

Historia i wersje

Widzisz zmiany, ponowne wysyłki i pełny timeline aktywności.

Bezpieczeństwo

Opcja daty ważności linku i unieważnienia dostępu.

Co zyskujesz dzięki Ofertowaniu online?

Szybsza sprzedaż

Link zamiast załącznika – mniej tarcia po stronie klienta.

Pełna widoczność

Wiesz, kiedy klient otworzył ofertę i ile razy.

Kontrola procesu

Statusy i priorytety w Kanbanie – nic nie ginie.

PDF, gdy potrzeba

Dokument do archiwum, podpisu lub wydruku.

Lepsze doświadczenie

Elegancka, spójna prezentacja zwiększa konwersję.

Zarejestruj się teraz

Jak to wygląda w systemie?

Przykładowa oferta online wygenerowana w systemie – przejrzysty układ z zakresem usług, cenami i danymi klienta.

Podgląd oferty online wygenerowanej w systemie CRM dla autodetailingu – zakres usług, ceny i dane klienta w estetycznym układzie

Powiązane funkcje systemu

Odkryj inne moduły CRM, które uzupełniają Ofertowanie online.

Lejki sprzedażowe

Kanban i import leadów z FB/IG – pełna kontrola procesu B2B.
Karta klienta

Pełna historia i dane kontaktowe każdego klienta w systemie.
Zlecenia

Zarządzaj realizacją usług – od przyjęcia do rozliczenia.

Najczęstsze pytania

Oferta jest wysyłana jako unikalny link do brandowanej strony www z Twoimi danymi, logotypem i danymi kontaktowymi klienta. Klient otwiera ją w przeglądarce bez logowania.

Tak. System rejestruje każde wejście w ofertę (data, liczba wyświetleń), dzięki czemu wiesz, czy i kiedy klient zapoznał się z propozycją.

Tak. PDF jest opcjonalny – możesz go wygenerować z tej samej oferty (np. do archiwum lub druku). Głównym nośnikiem jest jednak strona www.

Tak. Każda oferta jest powiązana ze sprawą w lejku i ma status (np. wysłana, otwarta, zaakceptowana). Wszystko widzisz w Kanbanie.
Rozpocznij za darmo Mam pytania – skontaktuj się