Lejki sprzedażowe i automatyzacja leadów
MarketingZautomatyzuj pozyskiwanie leadów z Facebooka i Instagrama. System sam przypisze kontakty do odpowiednich lejków i umożliwi tworzenie ofert bezpośrednio z CRM.
Czym jest ta funkcja?
Lejki sprzedażowe porządkują proces handlowy od pierwszego kontaktu po podpisanie umowy. Zaprojektowane do obsługi B2B, wielu równoległych spraw i długich negocjacji – z pełnym kontekstem działań, statusem i wartością na każdym etapie.
Kanban etapów
Od „Nowe zapytanie” po „Wygrane/Odrzucone”. Przeciągasz i kontrolujesz.
B2B i współprace
Salony, floty, partnerzy – każdy proces w jednej sprawie.
Oferty z CRM
Konfiguracja, PDF i wysyłka – bez opuszczania sprawy.
Wartość pipeline
Widzisz, ile pieniędzy „leży” w danym lejku.
Jak działa funkcja?
Sprawy reprezentują konkretne zapytania lub szanse. Po jednorazowej integracji formularzy FB/IG leady napływają automatycznie. W sprawie zapisujesz aktywności, ustawiasz priorytet, tagujesz i generujesz ofertę – a w Kanbanie śledzisz postęp.
1) Jednorazowa integracja FB/IG
Podłączasz formularze – nowe leady wpadają do CRM automatycznie.
2) Automatyczny import leadów
Zero kopiowania do zeszytu. Dane kontaktowe trafiają od razu do lejków.
3) Sprawa w Kanbanie
„Nowe zapytanie” → „Oferta wysłana” → „Zatwierdzona/Odrzucona”.
4) Oferta z poziomu sprawy
Konfigurujesz pozycje, rabaty, eksport do PDF i wysyłka.
5) Aktywności i priorytety
Notatki, zadania, przypomnienia, priorytet i tagi dla porządku.
6) Wartość i skuteczność
Widzisz wartość pipeline, konwersję etapów i wąskie gardła.
Dlaczego powstała ta funkcja?
Wiele studiów korzystało z marketerów, a leady obsługiwano „w zeszycie”. To prosta droga do chaosu i utraty szans. Lejki centralizują ofertowanie i kontakt – automatycznie zbierają leady, porządkują etapy, pokazują wartość pipeline i wymuszają dyscyplinę pracy.
„Widzimy skąd przyszedł lead, co już zrobiliśmy i ile pieniędzy czeka w lejku. Zeszyt zamieniliśmy na realny proces.”
Jak wykorzystasz to w praktyce?
Tworzysz sprawę (np. „Oferta dla salonu XYZ – 5 aut”), przeciągasz ją między kolumnami, zapisujesz kontakt i działania, generujesz ofertę i pilnujesz priorytetów. Cały zespół widzi status i następny krok.
Tagi i cechy spraw
Źródło (FB/IG), typ klienta, branża, priorytet – pełna segmentacja.
Historia i aktywności
Notatki, zadania, follow-upy i terminy – nic nie ginie w mailach.
Widok na wynik
Wartość lejka, liczba spraw w etapach i konwersja – decyzje w oparciu o dane.
Co zyskujesz dzięki Lejkom sprzedażowym?
Pełna kontrola procesu
Żadna szansa nie ginie – każdy lead ma sprawę, status i kolejny krok.
Oszczędność czasu
Automatyczny import z FB/IG i gotowe bloki Kanban zamiast Excela.
Wyższa skuteczność
Priorytety, przypomnienia i aktywności podnoszą konwersję.
Decyzje na liczbach
Wartość pipeline i konwersje etapów;w pokazują, gdzie działasz najsłabiej.
Lepsze B2B
Profesjonalne ofertowanie i porządek w długich procesach decyzyjnych.
Jak to wygląda w systemie?
Lejki sprzedażowe w widoku kanban – statusy, kolory i etapy dopasowane do Twojego procesu sprzedaży.
